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爱奇艺将于今晚在纳斯达克上市

  3月29日早间消息,据报道,爱奇艺将于今晚上市,IPO定价为每股18美元,定价位于17-19美元区间中段。

  此前报道称,爱奇艺拟定赴美IPO发行价格区间为17-19美元/ADS,每份ADS代表7股A类普通股,总计8.75亿股A类股份。

  上月末爱奇艺向美国证监会(SEC)递交的IPO申请文件称,计划募集资金15亿美元。最新公布的融资规模比这一计划高出42%-58%。

爱奇艺将于今晚在纳斯达克上市

  爱奇艺将最多发行1.25亿份美国存托证券(ADS),以价格区间中点计算,募集资金净额将达到21.8亿美元。此次融得的大约10.9亿美元将用于扩充和增强内容;2.18亿美元将用于加强技术。

  此外,高瓴资本有意认购不超过2亿美元的爱奇艺ADS,以区间中点计,高瓴资本将认购不超过1110万ADS,占比大约8.9%。

  爱奇艺能否杀出重围?

  我们都知道,如今的爱奇艺最大的股东是百度,而即使在爱奇艺IPO成功后,占股达到近7成的百度也仍将继续控股爱奇艺。背靠着百度这个庞大的搜索引擎,爱奇艺在与优酷、土豆的竞争中,始终压制一头。原因就是当年二者之间的“中间页”战略合作,所谓“中间页”,通俗来讲,就是用户通过百度搜索“百科”,就会进入百度百科;搜索“问答”,就会进入百度知道,而如果搜索“视频”,就会进入到爱奇艺,而不是优酷、土豆。

爱奇艺将于今晚在纳斯达克上市

  爱奇艺与百度之间的这种业务协同,让爱奇艺不仅得到了更广泛的推广,在技术、基础设施甚至财务方面,也得到了强大助力。根据其招股书显示,2017年爱奇艺的总收入达173.78亿元,同比增长了54.65%,其中会员服务收入为65.36亿元,在总收入中的占比连续第三年增长,达到了37.6%。但是占比最高的仍是其在线广告收入,高达81.59亿元的收入占到了总收入的46.9%。

  之所以爱奇艺的收入实现了全方位的增长,原因就在于其“大IP”战略。不仅在2017年花大价钱购买了大量头部IP,2018年刚开始也有《偶像练习生》、《热血街舞团》等重磅作品出现,这让其吸引了大量用户。截至2017年第四季度,爱奇艺移动端的DAU(日均活跃人数)为1.26亿;PC端则为5370万人,除此之外,截至今年2月底,爱奇艺付费会员规模达到了6010万。虽然庞大的流量为其带来了可观收入,但是由于粘性的缺乏,用户所带来的受益最终还是掌握在内容方。

  中概股赴美上市掀小高潮

  最近,中概股赴美上市再度掀起小高潮,除了数量增多,许多企业的计划融资规模也远超预期。

  除爱奇艺以外,互联网家装企业盛世乐居在美国纳斯达克交易所上市交易之后,小米手环生产商华米科技也登陆纽交所,来自浙江省的农米良品公司也于2月16日开始正式交易。此外,在线教育服务企业尚德机构已向美国证监会提交IPO申请。

爱奇艺将于今晚在纳斯达克上市

  无独有偶,B站(哔哩哔哩)申请IPO发行4200万美国存托股份,发行价是11.5美元,相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元,在3月28日当周在美股市场IPO。此前,哔哩哔哩向美国证监会提交了IPO申请,计划在美国上市,预计筹资高达4亿美元。

  此前,海外媒体报道指出,趣头条正考虑赴美上市,公司估值最高达到30亿美元。随后,又有消息指出趣头条完成超过2亿美元B轮融资。本轮融资由腾讯领投,尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴投资、光源资本等跟投,A轮投资人跟投,整体投后估值超过16亿美元。


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